- Utwory: 3, 6, 20 - Kompozycja: Jakub Kawalec, Łukasz Cegliński, Artur Telka, Jarosław Dubiński, Daniel Pomorski
- Utwory: 4, 10, 14, 15, 21- Kompozycja: Jakub Kawalec, Łukasz Cegliński, Artur Telka, Maciej Sosnowski
- Utwory: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19 - Kompozycja: Jakub Kawalec, Łukasz Cegliński, Artur Telka, Jarosław Dubiński

Skład happysad 2012-2013r.:
Kuba Kawalec - wokal, gitara
Łukasz Cegliński - gitara, wokal
Artur Telka - bas
Jarek Dubiński - perkusja
Daniel Pomorski - trąbka, klawisze
oraz gościnnie:
Michał Bąk - saksofon
Jakub Moroń - puzon
Gościnnie 2012r:
Karol Strzemieczny - gitara akustyczna, wokal
Ekipa Happysad:
Paweł Hordejuk - manager
Michał Niezbecki - realizacja dźwięku
Adam Hołysz - realizacja dźwięku - monitory
Marcin Gardocki - realizacja oświetlenia 2013 r.
Adam Antoszewski - realizacja oświetlenia 2012 r.
Wiesław Wilga - technika sceniczna
Paweł Fornalski - merch
Marek Przybytniak - kierowca

Szczegóły techniczne: dźwięk w formatach DTS i Dolby Digital 5.1, 2.0 Stereo, 5. 16:9 PAL, dla telewizorów wszystkich formatów.
Materiały dodatkowe: wywiad z muzykami, slideshow z koncertu, fragmenty utworów z występu happysad z Przystanku Woodstock 2012 (Utwory: Czarownicy pies, Damy radę, Długa droga w dół, Ojczyzna, Taką wodą być).

Czas trwania koncertu: 91 min.

Lista utworów:
1. Most na krzywej
2. Made in China
3. Mów mi dobrze
4. Zanim pójdę
5. Niezapowiedziana
6. Taką wodą być
7. Są momenty takie
8. Bez znieczulenia
9. Nie ma nieba
10. Psychologa
11. Biegnę prosto w ogień
12. Ciepło/Zimno
13. Na ślinę
14. Łydka
15. Wszystko jedno
16. W piwnicy u dziadka
17. Kostuchna
18. Wpuść mnie
19. Wręczenie nagrody - "Złotego Bączka"
20. My się nie chcemy bić
21. Wrócimy tu jeszcze